にわか雨に見舞われて軒下に飛びこんできた若い旅人は三日月の健、その奥の座敷では笹川繁蔵の妹・お直を囲んで、飯岡一家と笹川一家の者が難しい顔をして話し合っていた。八州見廻り役の小宮山剛造がお直に惚れ、仲を取り持つ事により勢力を伸ばそうとする助五郎が談じこんでいるのだ。ところが勝気なお直は話を蹴ると座をとび出し、入口にいた健にまであたり散らして帰ってしまった。お直とやりあった健の気っ風に惚れて、助五郎は子分にとりたてることにした。飯岡に住みつくようになり甲斐甲斐しく働いていた健は、ある日笹川一家の賭場荒しを命じられる。殴りこみの最中に駆けよってきたのは、健を慕ってきた江戸の娘・小夜だ。下知に従ってその場を離れる健を呆然と見送る小夜の前に立った浪人は桧三十郎といい、江戸で食い詰めて小宮山を頼ってきたが小夜に横恋慕していた。健に今度は繁蔵の寝首を取れとの命令...